Qu’implique le terme « ACCOMPAGNEMENT RETRAITE » ? Pourquoi est-ce nécessaire d’avoir un suivi et une expertise globale ?
De la sécurisation de votre projet à son optimisation, jusqu’à la liquidation, CIRDIS Retraite vous accompagne avec rigueur et minutie tout au long du processus. Découvrez notre plus-value à travers les parcours de nos clients, dont les anecdotes témoignent de notre implication.
En 3 points, notre client témoigne :
1. Une écoute attentive,
une prise en compte du contexte et des souhaits du client
Lorsque la question de cession d’entreprise s’est posée, Claude M., Ancien dirigeant, a souhaité devenir salarié de celle-ci afin d’accompagner sereinement le futur acquéreur, le temps de la transition.
C’est à cette occasion que Claude M. a réalisé une première étude Impact Retraite auprès de nos services. Il était important pour lui de connaître les impacts de ses aspirations et les options qui s’offraient à lui afin d’acquérir une retraite optimale.
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d’Étude préparatoire
& conseils
2. Un accompagnement holistique
Plusieurs années après, la période de transition terminée, fort de ces conseils, Claude M. sollicite à nouveau CIRDIS Retraite pour, cette fois, la liquidation de ses droits à la retraite.
Le dossier comprend plusieurs contrats de capitalisation dont les modalités de sortie, de réversion et des répercussions fiscales diffèrent d’un contrat à l’autre.
En plus d’une méthodologie et d’une connaissance précise du fonctionnement des caisses, arbitrer son départ à la retraite nécessitent des compétences juridiques et économiques complémentaires.
… et parfois de jouer au détective ; le courtier d’assurance d’un de ces contrats de capitalisation était décédé depuis. CIRDIS Retraite a dû « enquêter » pour retrouver le nouvel interlocuteur et dénouer le contrat !
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Assistance liquidation,
départ à la retraite
3. Une satisfaction client
Claude M. témoigne :
« (…) très bonne écoute à la mise en place du dossier. Les rapports sont très bien commentés et tous les points sont abordés avec différentes solutions expliquées clairement.
Le suivi du dossier est très sérieux et les synthèse toujours fidèles à ce qui avait été annoncé oralement.
Je recommande ce cabinet qui sait établir un climat de confiance avec ses clients et qui les suivent jusqu’à l’aboutissement de leurs missions.
Un grand merci à vous pour votre aide si précieuse.«
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